元朝末年,凤阳一带遭遇饥荒,民不聊生,然而当地富豪色目人刘罕达却仍在布置给五显灵官庙上供之事。一个小道士无心,以给人驱邪抓鬼为生,见到了刘家上供的队伍,发现竟然刘家用了人祭,而供品如此丰富,便想去五显灵官庙看看刘家是不是在庙里有金珠之类放在神像中供养,他在顺手牵羊之余也好救人。到了五显灵官庙,却意外遇到了一个大阴谋。